ECM

Equity Capital Markets

Le métier de l'ECM en banque d'affaires, l'introduction en bourse de bout en bout, les opérations sur le capital des sociétés cotées (augmentations de capital, placements accélérés, convertibles) et les questions techniques et de fit posées en entretien.

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Sommaire

Aperçu : titres des chapitres et des notions
01Le métier de l'ECM3 notions
  1. ECM-1.1Les marchés actions et le rôle de l'ECM
  2. ECM-1.2L'équipe ECM et la carrière
  3. ECM-1.3ECM, M&A et DCM
02L'introduction en bourse3 notions
  1. ECM-2.1Pourquoi et quand s'introduire en bourse
  2. ECM-2.2Le processus d'IPO
  3. ECM-2.3Valorisation, bookbuilding et prix
03Les opérations sur le capital des sociétés cotées3 notions
  1. ECM-3.1Les augmentations de capital
  2. ECM-3.2Placements accélérés et cessions de blocs
  3. ECM-3.3Obligations convertibles et equity-linked
04Préparer l'entretien ECM3 notions
  1. ECM-4.1Questions techniques et calculs
  2. ECM-4.2Suivre les marchés et parler d'un deal
  3. ECM-4.3Fit et cas pratique

Pour qui ?

  • Étudiants qui visent un stage, une alternance ou un CDI en ECM ou en Capital Markets.
  • Candidats M&A qui veulent comprendre les opérations de marché actions.

Questions

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